Crédit Agricole Anjou Maine

Diagnostic organisationnel de l’Espace Conseil Successions (ECS)

La problématique client

La CRAM souhaite interroger le fonctionnement de son Espace Conseil Succession par la réalisation d’un état des lieux détaillé des dossiers Successions et de leur traitement et ainsi obtenir des propositions d’évolution d’organisation interne.

Objectifs principaux

Proposer des pistes d’évolutions organisationnelles pour :

    • Optimiser les ressources mobilisées
    • Améliorer la qualité et la rapidité de traitement
    • Développer la contribution commerciale de l’Espace Conseil Succession pour la CRAM.
Les principaux axes de travail abordés
    • Etat des lieux du fonctionnement :
      • Analyse des clients décédés (situation familiale, âge,…) et des familles d’équipements des clients.
      • Etude de l’organisation interne, de la charge, du pilotage, de l’animation et des outils (dont workflows et RPA) de l’Espace Conseil Succession
      • Diagnostic des relations de l’Espace Conseil Succession avec les parties prenantes de son écosystème.
    • Propositions d’évolutions organisationnelles selon les axes suivants:
      • Stratégie et positionnement
      • Organisation, pratiques et modes de fonctionnement
      • Outils
      • Pilotage et animation
      • Contribution au développement commercial
      • Relation avec les acteurs externes et les agences
La valeur ajoutée NEPSIO Conseil
  • Force de proposition dans la stratégie et l’organisation court et moyen-terme autour de la thématique Succession – Transmission
  • Prise en compte de la stratégie de la Direction de la CRAM dans les propositions d’organisation effectuées
  • Structuration d’une démarche intégrant les collaborateurs à chacune des étapes de formalisation du diagnostic et des préconisations d’évolution.
  • Identification de pistes d’amélioration nouvelles

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